Предпосылки и ожидания проведения IPO
Проведение публичного размещения акций ВТБ, со слов Председателя Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ Алексея Кудрина, готовилось около двух лет.[18]
В октябре 2006 года старший вице-президент банка Василий Титов заявил на пресс-конференции, что Внешторгбанк планирует провести первичное размещение акций на бирже (IPO) в первом полугодии 2007 года. Внешторгбанк ожидал в 2006 году рекордные показатели чистой прибыли и темпов роста.
В конце декабря 2006 года президент России Владимир Путин подписал указ «Об открытом акционерном обществе «Банк внешней торговли». Согласно президентскому указу ВТБ, входящий в список стратегических предприятий, может провести допэмиссию акций при сохранении за правительством контрольного пакета банка.
Уставной капитал ВТБ планировалось увеличить за счет дополнительной эмиссии акций. Изначально банк ориентировался на объем привлечения от 90 до 120 миллиардов рублей (около $4,6 миллиарда), половину акций предполагалось разместить в России, половину - за границей. Именно такое предложение Минэкономразвития одобрило правительство РФ в конце декабря 2006 года.
Логика предстоящего размещения была проста: для того, чтобы увеличить свою долю на рынке, банку необходимо выдавать больше кредитов, чего он физически не способен был сделать в силу невыполнения нормативов ЦБ РФ по достаточности капитала. Поэтому для увеличения капитализации необходимы вложения, и лучше не государственные, а частные. "Соответственно, остается либо капитализировать за счет основного акционера, то есть государства, что потребует от федерального бюджета уже в 2007 году выделения 90-120 млрд рублей, либо решать проблему путем дополнительной эмиссии акций", - сказал министр и предложил остановиться на втором варианте. "В данном случае мы выигрываем, так как банк становится прозрачной компанией, а это другие требования законодательства и акционеров", - заметил он, передает Интерфакс. Он добавил, что при этом удастся сохранить контроль государства, увеличить число акционеров банка, во главе которых останется государство.
Предложенная схема допэмиссии ВТБ предполагала увеличение объема балансовой и чистой прибыли к 2010 году более чем втрое не менее чем до 440 млрд. руб., а к 2015 году до 1,1-1,25 триллионов рублей.
Часть прибыли планировалось направить на расширение сети отделений розничного банка в России и дальнейшего развития международной сети. Большая часть, до 70% привлеченных средств, должна была пойти на увеличение вложений в венчурную индустрию, участия в ряде национальных проектах, иными словами, направлены на долгосрочное кредитование.
В процессе повышения капитализации ВТБ доля государства в его уставном капитале должна была постепенно снижаться, при этом стоимость госпакета акций должна постоянно возрастать. Именно это поэтапное сокращение доли до уровня, позволяющего государству сохранять влияние на проводимую банком политику, предусматривалось стратегией развития банковского сектора на период до 2008 г., утвержденной правительством РФ и Банком России.
Больше по теме:
Способы организации торговли ценными бумагами
Ценная бумага должна пройти государственную регистрацию. Государственной регистрации подлежит первичная эмиссия ценных бумаг, т.е. продажа ценных бумаг эмитентами их первым владельцам (инвесторам). Первичная эмиссия ценных бумаг осуществл ...
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска ценных бумаг
5.1 Эмитент представляет в регистрирующий орган отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг не позднее 30 дней после окончания срока размещения ценных бумаг, указанного в зарегистрированном решении о выпуске (дополнител ...
Особенности маркетинга и PR в банках
Всем известен факт усиливающейся конкуренции на рынке финансовых услуг, которые в данный момент предоставляют различные учреждения: управляющие, инвестиционные компании, и, конечно, банки. И одним из средств борьбы банка за место на этом ...
