Анализ проспекта эмиссии

Согласно проспекту эмиссии акции ОАО «Банк ВТБ», к размещению планировались именные, обыкновенные бездокументарные акции в количестве 1 734 333 866 664

(один триллион семьсот тридцать четыре миллиарда триста тридцать три миллиона восемьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят четыре) штуки, номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля за акцию

.

Полученные в результате размещения средства должны были быть использованы на расширение активных операций Банка, в т.ч. на развитие операций кредитования юридических и физических лиц.

Организаторами выпуска были выбраны Citigroup, Goldman Sachs (США), Deutsche Bank и Ренессанс Брокер.

Аудитором было утверждено Закрытое акционерное общество "Эрнст энд Янг Внешаудит" по итогам открытого конкурса на проведение ежегодного обязательного аудита (В соответствии с требованиями Федерального закона «Об аудиторской деятельности» от 07.08.2001 № 119-ФЗ и Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнении работ, оказании услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21.07.05 № 94-ФЗ).

Оценщиком кредитной организации-эмитента выступило Закрытое акционерное общество "Российская оценка".

Согласно проспекту эмиссии, цена размещения ценных бумаг (в том числе лицам, имеющим преимущественное право их приобретения) определялась Наблюдательным советом Эмитента после окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг. Для лиц, имеющих преимущественное право, цена размещения не отличалась от цены иным лицам.

Максимальное количество ценных бумаг, которое могло приобрести лицо при осуществлении преимущественного права их приобретения, было пропорционально количеству имеющихся у него обыкновенных именных акций и определялось по следующей формуле:

N = Q x (1734333866664/5211112400000), где

N - максимальное количество размещаемых ценных бумаг, которое может быть приобретено данным лицом,

Q - количество именных бездокументарных обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу на дату составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг;

1734333866664 - общее количество дополнительно размещаемых ценных бумаг в соответствии Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг;

5211112400000 - количество размещенных обыкновенных именных акций Эмитента на дату принятия решения об увеличении уставного капитала.

При осуществлении преимущественного права могли образовываться также части акций (дробные акции), если приобретение акционером целого числа акций было невозможно.

Информация о процедуре эмиссии раскрывалась в ленте новостей информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" и на официальном сайте Банка ВТБ в сети Интернет (www.vtb.ru).

До окончания срока действия преимущественного права размещение ценных бумаг другим способом запрещается.

Одним из привлеченных лиц, оказывающих услуги по размещению ценных бумаг и/или организации размещения ценных бумаг, выступило

Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер».

Его основными функциями являлись:

- изучение потенциального спроса на размещаемые ценные бумаги;

- сбор предложений (оферт) о приобретении размещаемых ценных бумаг;

- регистрация поданных предложений (оферт) о приобретении размещаемых ценных бумаг в специальном журнале учета поступивших предложений в день их поступления, а также ведение данного журнала и передача его Эмитенту непосредственно по окончании срока приема предложений (оферт);

Больше по теме:

Банковские холдинги: понятие и роль в экономике
В условиях нестабильности и кризисных явлений в российской экономике финансовое положение многих кредитных учреждений, особенно небольших, значительно ухудшилось, что фактически поставило их на грань банкротства. Во избежание негативных п ...

Зарождение и развитие национальных схем ипотечного кредитования
Жилищный вопрос является одним из самых острых и актуальных в современном процессе реформирования России. В отличие от предыдущих попыток решить жилищные проблемы, в настоящее время реформа осуществляется на базе использования рыночных ин ...

Прием вечерней кассой сумок с денежной наличностью и другими ценностями от инкассаторов
Прием кассовым работником вечерней кассы сумок с денежной наличностью и другими ценностями от инкассаторов производится в присутствии одного или нескольких членов бригады инкассаторов. Инкассатор предъявляет операционному работнику вечер ...